Sinochem International Corporation e Halcyon Agri Corporation Limited hanno annunciato a fine marzo, a Singapore, di aver siglato un accordo definitivo per unire i loro asset nel settore della gomma naturale e dar vita così alla più importante realtà mondiale impegnata nella gestione della catena del valore in questo segmento di mercato. Le società verranno riunite sotto il marchio Halcyon Agri, che manterrà la propria quotazione sulla borsa di Singapore. Il nuovo gruppo che viene a nascere avrà importanti competenze in entrambi i segmenti a monte e a valle della produzione. Nel segmento upstream i business uniti assommeranno 153.000 ettari di terreno in Africa e Sud Est Asiatico che ospitano colture di albero della gomma. Nel segmento midstream, quello di processo, verranno unite 35 strutture produttive presenti in Indonesia, Tailandia, Malesia, Cina e Africa, per una capacità complessiva di processo di circa 1,5 milioni di tonnellate.
La capacità distributiva delle due aziende unite sarà la più importante del mondo, con una rete estesa e incentrata in hub di distribuzione in Cina, Asia, Europa e Stati Uniti. La capacità di vendita di gomma naturale e lattice supererà i 2 milioni di tonnellate l’anno.
Lo schema dell’accordo è stato studiato per combinare in modo efficiente gli asset dei due gruppi. Sinochem acquisirà una quota del 30,7% di Halcyon Agri per un valore di 0,75 $ ad azione e farà un’offerta generale a tutti gli azionisti di Halcyon Agri sulla base dello stesso prezzo. In conclusione la partecipazione di Sinochem in Halcyon Agri non sarà inferiore al 53,98, per effetto di accordi già presi dal gruppo con azionisti che cederanno le loro quote.
Successivamente Halcyon Agri farà un’offerta volontaria generale per l’acquisizione di GMG Global, un importante produttore di gomma naturale basato a Singapore, a un rapporto di scambio di 0,9333 di ogni azione Halcyon per un’azione GMG Global. Al termine di quest’ulteriore operazione Halcyon Agri controllerà almeno il 51,1% di GMG Global. Infine Halcyon Agri acquisirà gli asset produttivi Sinochem in Cina e Malesia e anche le strutture di distribuzione in ragione di 280 milioni di azioni Halcyon.
Tutte queste azioni sono soggette all’approvazione delle assemblee delle due società. In conclusione di tutto, che si prevede nel terzo trimestre del 2016, Sinochem sarà l’azionista principale di Halcyon Agri, che svolgerà il ruolo di holding del nuovo gruppo.
